1934年(⛲),美国,尘(chén )暴(bào )(🏽)区(qū )。一位名(míng )叫(jiào )本·霍金斯的逃犯在一个流动嘉年(nián )华里找到了避(bì )难所,嘉年华的成员包括一位(❣)塔罗(luó )牌占(📼)卜(bo )师和她(⚫)患有精神分裂症/念力障碍(👁)的母亲、一位盲人心灵感应者(zhě )(📞)、一位(wèi )留着(zhe )(😚)胡须(✖)的女士以及连体双胞胎等(🐖)等。嘉年(⏺)华的(de )老板(bǎn )是一个神秘(📯)莫(mò )(🚨)测的管理者,他(tā )(💱)们对年轻(qīng )的霍(huò )金(🥔)斯有(🗞)所图谋,因(yīn )为他隐(🤠)藏(cáng )着一项尚(👓)未开发的天赋:他(🍄)可以治愈跛足,使死(🕙)人复活——但需要(yào )付(fù )出(chū )代(dài )价。本还发(⚾)现自(zì )己(👣)被一些神秘(💝)而(ér )具有预(🥊)言性(xìng )的梦境所(suǒ )困扰,他将(🏻)这些(🌹)梦(mèng )境分(fèn )享给(gěi )(🤷)了加州(💅)的卫理公会(🐩)牧师贾斯(🏒)汀(tīng )·克罗兄(🈺)弟。贾斯汀兄(xiōng )弟(📛)被(🔤)梦境(jìng )所驱(qū )使,确信自己正在遵循上帝(dì )的旨(🌂)意,并(👄)开(kāi )(🐖)始实(shí )践自(zì )己非凡的天赋(fù ),然而(ér )这位牧师的计(🎦)划却日益(🔪)导致令人不安和(hé )悲惨(cǎn )的后(hòu )果。在这(😉)个“最(🍹)后的魔法(💁)时代(⏺)”,本·(🈳)霍金斯和贾斯汀(tīng )·克罗正走向一场善与恶(✒)之(zhī )间(🈸)的巨大冲突,尽管(📯)目(mù )前(qián )尚不清楚这(🗒)些人(rén )将(jiāng )站在(🎆)哪(⛎)一边。